«هوانگ فی هونگ»، بوکسور مشهور چینی، در موسسه «پائو چیه لین» در کانتون به آموزش هنرهای رزمی مشغول است. «گوردون»، یک بازرگان اروپایی که در زمینه واردات و صادرات فعالیت می‌کند، به دنبال یک محافظ خوب برای مجموعه یشم خود می‌گردد. به این ترتیب، یک تورنمنت هنرهای رزمی برای تعیین فرد مناسب برای این شغل آغاز می‌شود.